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  2. 全球工業廢水處理市場規模3500億 中國排第二!

    2017-06-30


    全球3500億元的市場中,


    美國約為950億元、占全球的比重為27.1%,


    中國約為843億元、占全球比重為24.1%,


    歐盟約為630億元、占全球的比重為18%,


    日本約為520億元、占全球的比重約為14.9%,


    其他地區約為557億元、占全球的比重為15.9%。



    2016年全球工業廢水處理市場規模比重


     中國廢水處理行業市場 


    近年來,中國政府相繼出臺多項政策用于指導水污染~,特別是2015年4月“水十條”發布以來,行業相關政策密集出臺為工業廢水處理行業提供了良好的外部政策環境。中國已出臺10多項工業廢水處理行業相關標準、30多項水污染物排放*環境標準、20多項水污染物排放地方環境標準用于規范指標行業發展。


    工業廢水處理行業市場規模由工業廢水工程投資工業廢水治理運營服務兩部分構成,2016年中國工業廢水處理行業市場規模為842.84億元,同比增長增長4.86%;預計2017-2020年中國工業廢水處理行業市場容量將達到3800億元。


    從細分行業來看,黑色金屬冶煉及壓延加工業、化學原料和化學制品制造業工業廢水治理運營服務年市場規模達到100億元以上,占整體工業廢水治理運營服務市場規模的比重達到17.5%、14.8%,合計占比32.3%。


    中國工業廢水處理行業市場規模主要集中在華東、中南地區,市場規模分別為362.09億元、175.14億元,分別占全國市場規模的42.96%、20.78%,合計占比73.7%。




    中國工業廢水處理行業市場規模分布


    根據該報告,中國規模以上污水處理企業數量為300多家,這些企業構成了工業廢水處理行業的供給主體。中國工業廢水處理行業的企業數量較多,從事工程設計和施工的企業占大多數,但大部分企業的規模偏小。目前中國工業廢水處理行業CR10低于10%,為低行業集中度行業,行業競爭分散。未來隨著行業的發展,行業集中度有望有所提高。


     細分領域成本上漲 

    中國工業廢水處理行業主要企業在特定細分領域具有一定的市場代表性。


    當前研發效率高 、低耗的難處理廢水技術和裝備一直是工業廢水處理發展的重要和方向。工業廢水處理行業的研發重要主要有:鐵碳微電解技術、高梯度磁分離技術、超臨界水氧化技術、高鹽水處理技術、工業聚集區污水集中治理技術等。


    根據GEP Research發布的《全球及中國工業廢水處理行業發展報告》,近年來,中國工業廢水行業平均處理成本整體上呈上升趨勢,由2011年的1.26元/噸上升到2016年的1.6元/噸,年均復合增長率為4.88%。


    從細分行業來看,廢水平均處理成本從0.55-6.98元/噸不等。其中,燃氣生產和供應業、家具制造業、電氣機械和器材、制造業、汽車制造業、石油加工、煉焦和核燃料加工業、計算機、通信和其他電子設備制造業等行業平均處理成本為5元/噸以上。


    中國污水處理收費標準按照“污染付費、公平負擔、補償成本、合理盈利”的原則,綜合考慮當地地區水污染~形勢和經濟社會承受能力等因素制定和調整。收費標準要補償污水處理和污泥處置設施的運營成本并合理盈利。


    從當前發布污水處理收費標準調整方案的城市來看,調價幅度從10%-100%之間,多數地區遵循發改價格〔2015〕119號文件調整標準進行調價,設市城市污水處理收費標準為1.4元/立方米,縣城、重要建制鎮1.2元/立方米,河北張家口、浙江臺州市、江蘇徐州市均高于*政策收費標準,分別調高至1.6元/立方米、1.8元/立方米、1.44元/立方米。隨著其他城市污水處理收費標準的逐步提高,工業廢水處理行業整體平均價格將逐步上漲。


    由于許多工業廢水成分復雜,性質多變,仍有一些技術問題沒有完全解決,工業廢水治理一直是水污染~鏈條中的薄弱環節,存在著市場競爭不規范、技術力量薄弱、地方保護主義嚴重、行業發展發展依賴于政策支持等問題。


    隨著工業廢水排放標準的提高,工業廢水處理的需求將呈不斷增長趨勢,工業廢水處理行業將迎來新一輪快速發展的有利時期,其中工業聚集區污水處理為行業發展熱點,而PPP模式將成為行業重要發展模式。


     發展因素利弊分析 

    水處理領域市場紅利與機遇雙突進,形勢火熱。但城市污水處理設施利用效率低、工程建設成本回收期長,同樣也是水處理市場發展過程中的難題。隨著城鎮化的推進,水處理市場機遇與挑戰并存。


    有利因素


    (一)四川與以色列在水處理行業加強合作


    2017年9月7日,在中國—以色列(四川)經貿創新合作大會上,四川省與以色列共同發布《加強四川省與以色列創新經貿合作中國(綿陽)科技城行動計劃》,明確未來將在十大重要領域加強合作,包括電子信息、人工智能、新能源汽車、航空、智能制造、新材料、生物醫藥、水處理、現代農業、清潔能源等。四川各級政府將為合作平臺提供各種必要支持,優化配置科技資源,同時,探討建立各類產業合作基金,推動科技合作成果資本化和產業化。四川政府即將實施的一系列措施將有力地促進水處理行業的發展。


    (二)水污染情況嚴重,水處理需求量大


    《2016中國環境狀況公報》顯示,在全國以地下水含水系統為單元,潛水為主的淺層地下水和承壓水為主的中深層地下水為對象的6,124個地下水水質監測點中,水質為較差級和極差級的監測點分別占45.4%和14.7%。目前國內水污染問題依然嚴重,水處理的需求量仍然很大。


    (三)膜技術獲得突破將有效提升水處理技術


    反滲透是目前海水淡化、中水回用、污水處理等水處理產業的核心技術,但膜污染一直是影響反滲透技術進一步發展以及制約其運營成本的一大障礙?,F在國內已有高校在~抗污染反滲透膜制備技術方面取得了突破,制備的反滲透膜在有機污染物、無機污染物和微生物存在的條件下都顯示出很好的抗污染性,且具有制備方法操作簡便,條件溫和,兼顧效率高 性和經濟性的優勢。~防污染反滲透膜的一旦實現規?;苽?,將大大降低反滲透系統的運行成本,隨著反滲透技術成本的不斷降低,水處理的市場將會不斷擴大。


    (四)水權交易助力水處理行業發展

    中國水權交易所已經正式掛牌營業,水權交易的推廣,使得污水資源化的趨勢*,隨著價改進一步深化,污水的資源化優勢將逐步體現,具備全國化布局的污水運營企業將有望憑借再生水業務獲得新的業績增長點。此外,水權交易的建設需要基礎系統的保證,尤其是水量和供水的監測,供水監測設備行業也將迎來市場快速發展期。


    不利因素


    (一)城市污水處理設施利用效率低


    國內城市的污水處理設施不完善且利用效率低,導致出現城市污水治理工作不達標的問題。目前我國能夠正常運轉的污水處理設備僅占總量的50%左右,大量污水處理設備由于機械故障和管理不善都處于停運狀態,導致很多污水處理廠的實際處理能力與其規模嚴重不符。設施利用效率低將使企業運行成本難以下降的同時,也造成了資源浪費。


    (二)污水處理建設項目總投資大,成本回收期長


    隨著城鎮化的推進,截污納管范圍的擴大,管網及污水處理廠投資不斷增加,固定資產折舊成本上升較快。而且污水處理行業由于是資本密集型產業,具有很強的資產專用性和顯著的沉淀成本特征,污水處理建設項目總投資較大,成本回收期較長。投資污水處理行業需要企業有較強的融資能力和經營能力。


     行業市場規模預測 


    綜合以上因素,中投顧問發布的《2017-2021年中國水處理行業深度調研及投資前景預測報告》預計,2017年我國水處理行業市場規模將達到2,800億元,未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為43.25%,2021年市場規模將達到11,790億元。

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